行業(yè)動(dòng)態(tài)
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日期：2014-03-27
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導(dǎo)讀: 雖然韓國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額超過(guò)日本成為世界第二，但韓國(guó)業(yè)界依然為本國(guó)半導(dǎo)體業(yè)擔(dān)心。因?yàn)槿呛Ａκ恐辉诖鎯?chǔ)芯片上占據(jù)絕對(duì)實(shí)力，因此韓國(guó)擬砸10億助半導(dǎo)體業(yè)。與此對(duì)比的是，向來(lái)以完整電子產(chǎn)業(yè)鏈稱霸全球的臺(tái)灣，正被崛起的中國(guó)本土廠商卡位、取代。
政府挺到底 韓國(guó)擬砸10億助半導(dǎo)體業(yè)
韓聯(lián)社引述南韓產(chǎn)業(yè)通商資源部消息報(bào)導(dǎo)，南韓政府今年計(jì)劃投入2030億韓元（近10億人民幣）預(yù)算，推動(dòng)半導(dǎo)體、顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)助這些產(chǎn)業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。相關(guān)預(yù)算較去年增加4%。
南韓產(chǎn)業(yè)通商資源部指出，去年南韓顯示器在全球市占率高達(dá)45.9%，連11年穩(wěn)居全球龍頭，但在更具市場(chǎng)前景的觸控螢?zāi)粯I(yè)，南韓全球市占率卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于臺(tái)灣與中國(guó)。
南韓政府今年的相關(guān)預(yù)算中，34%將用于扶持專門生產(chǎn)半導(dǎo)體、顯示器的中小企業(yè)，努力解決業(yè)界面臨的問題，加強(qiáng)其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
韓國(guó)憂心三星海力士的整體實(shí)力
打開智能手機(jī)后蓋，可以看到18個(gè)大大小小的黑色半導(dǎo)體附著在一個(gè)綠色基板上，其中只有3個(gè)是儲(chǔ)存照片或通訊錄等數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)芯片。
無(wú)論是三星電子的Galaxy系列，還是蘋果的iPhone系列，任何公司生產(chǎn)的智能手機(jī)在這方面都頗為相似。其余15個(gè)半導(dǎo)體都屬于系統(tǒng)半導(dǎo)體，包括相當(dāng)于智能手機(jī)頭腦的應(yīng)用處理器（AP）、電源管理芯片、擁有定位功能的GPS芯片和觸屏控制芯片等，負(fù)責(zé)智能手機(jī)核心功能。
這15個(gè)半導(dǎo)體都是哪里制造的呢？三星電子智能手機(jī)最新機(jī)型Galaxy S4使用的移動(dòng)手機(jī)應(yīng)用處理器是美國(guó)高通公司（Qualcomm）的“Snapdragon800”產(chǎn)品，其他系統(tǒng)半導(dǎo)體大部分也都外國(guó)產(chǎn)品。
IT業(yè)界相關(guān)人士表示“支持國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信公司LTE-A服務(wù)的通信芯片只能用高通公司的產(chǎn)品，別無(wú)選擇”，“事實(shí)上，韓國(guó)國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)半導(dǎo)體技術(shù)還處于剛起步的水平”。
產(chǎn)業(yè)通商資源部1月21日發(fā)布了“韓國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額超過(guò)日本成為世界第二”的報(bào)道資料，因?yàn)?013年韓國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)的半導(dǎo)體生產(chǎn)額總計(jì)500億6700萬(wàn)美元，市場(chǎng)份額達(dá)15.8%，超過(guò)了日本的份額（13.9%）。但是，從另一面來(lái)看，這一成就并不是那么樂觀。三星電子與SK海力士作為在世界存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域排名第一、第二的企業(yè)，產(chǎn)品過(guò)度偏重于存儲(chǔ)芯片。事實(shí)上，這兩家公司在全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的份額已經(jīng)超過(guò)一半（52.7%）。業(yè)界相關(guān)人士表示“這是因?yàn)?，最?~4年間，經(jīng)過(guò)與韓國(guó)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，顯得落后的日本和臺(tái)灣存儲(chǔ)芯片企業(yè)紛紛撤出該市場(chǎng)，因此三星電子與SK海力士的銷售額與市場(chǎng)份額得以大幅提高”。
但是，在比存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)大四倍以上的系統(tǒng)半導(dǎo)體領(lǐng)域，還很難找到國(guó)內(nèi)企業(yè)的存在感。截止2013年末，韓國(guó)在系統(tǒng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的份額只有5%，原因是韓國(guó)國(guó)內(nèi)專門從事系統(tǒng)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和研究工作的無(wú)晶圓廠（Fabless） 由于在技術(shù)（美國(guó)）和價(jià)格（臺(tái)灣等）競(jìng)爭(zhēng)中慘敗，不得不轉(zhuǎn)行發(fā)展。
只有三星電子還保持著系統(tǒng)半導(dǎo)體中圖像傳感器領(lǐng)域的世界第一地位，并取得了“移動(dòng)AP國(guó)產(chǎn)化”的小小成就，但整體來(lái)說(shuō)，韓國(guó)在這方面還是落后于歐洲和臺(tái)灣地區(qū)。
這樣來(lái)說(shuō)，雖然三星電子和LG電子等國(guó)內(nèi)企業(yè)在世界智能手機(jī)市場(chǎng)的份額高達(dá)40%以上，但智能手機(jī)核心半導(dǎo)體的海外依存度卻不斷升高，難以找到改變這一困局的出口。
韓國(guó)不僅在移動(dòng)手機(jī)半導(dǎo)體領(lǐng)域缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，最近急速增長(zhǎng)的汽車用半導(dǎo)體領(lǐng)域事實(shí)上也正被freescale（美國(guó)）、Infineon （德國(guó)）和renesas（日本）等少數(shù)公司壟斷。
業(yè)界預(yù)測(cè)，截止2016年，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)只有32%的增長(zhǎng)空間，而系統(tǒng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間可達(dá)48%。另外，韓國(guó)的半導(dǎo)體裝備與材料等產(chǎn)業(yè)也非常脆弱，就連三星電子使用的用來(lái)勾畫半導(dǎo)體回路的Stepper等核心裝備也都是從日本和德國(guó)等地進(jìn)口的。特別是在硅片和photoresistor等半導(dǎo)體材料上，韓國(guó)對(duì)日本的依存度依然非常致命。KAIST教授李勇勛（電子工學(xué)）表示“正式引進(jìn)新一代半導(dǎo)體工程之后，對(duì)外國(guó)產(chǎn)裝備和材料的依存度可能會(huì)進(jìn)一步上升”。韓國(guó)電子通信研究院（ETRI）的零部件材料研究所長(zhǎng)南恩洙（音）表示“韓國(guó)如果不想重蹈日本在系統(tǒng)半導(dǎo)體領(lǐng)域脆弱失敗的覆轍，就應(yīng)該盡快積極培育醫(yī)療用和汽車用半導(dǎo)體等新一代主力系統(tǒng)半導(dǎo)體”。政府也對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過(guò)度偏重存儲(chǔ)芯片的狀況感到擔(dān)憂。產(chǎn)業(yè)部電子零部件科長(zhǎng)金正鎰表示“2013年10月我們制定了《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再飛躍戰(zhàn)略》”，“未來(lái)將把政策重點(diǎn)放在開發(fā)附加價(jià)值高的系統(tǒng)半導(dǎo)體和核心裝備材料國(guó)產(chǎn)化方面”。
臺(tái)灣代工廠陷入“三低”窘境
隨著全球經(jīng)濟(jì)景氣未見起色，電視市場(chǎng)需求也持續(xù)疲軟，導(dǎo)致包括緯創(chuàng)、仁寶與鴻海等代工廠正面臨低毛利率、低訂單量與低人力配置等“三低”窘境。
法人指出，臺(tái)灣代工廠近年來(lái)在電視組裝業(yè)務(wù)方面，被整體大環(huán)境不佳與來(lái)自中國(guó)大陸業(yè)者的競(jìng)爭(zhēng)夾擊，導(dǎo)致電視業(yè)務(wù)的營(yíng)收成本不僅放緩，甚至開始出現(xiàn)衰退，且對(duì)營(yíng)收貢獻(xiàn)度也愈來(lái)愈低，各家業(yè)者為保持公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，都已陸陸續(xù)續(xù)出現(xiàn)裁員風(fēng)波。
全球電視出貨量前幾大廠夏普（Sharp）、索尼（Sony）與LG近幾年出貨量都已大幅降低，導(dǎo)致上、下游供應(yīng)鏈訂單銳減，尤其是中國(guó)大陸市場(chǎng)對(duì)電視的需求力道以不若往年強(qiáng)勁，促使代工廠的產(chǎn)線壓力持續(xù)加重。
不僅如此，代工廠本身亦透過(guò)策略合作方式鞏固訂單，亦造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
臺(tái)灣與“紅色供應(yīng)鏈”的分與合
一場(chǎng)“紅色供應(yīng)鏈”風(fēng)暴，正在沖擊臺(tái)灣科技業(yè)的未來(lái)。
向來(lái)以完整電子產(chǎn)業(yè)鏈稱霸全球的臺(tái)灣，正被崛起的中國(guó)本土廠商卡位、取代。它比“斷鏈”可怕，因?yàn)樗诜鬯?amp;ldquo;非臺(tái)灣不可”。
全球電子產(chǎn)品的核心集散地深圳，過(guò)去是山寨3C產(chǎn)品的大本營(yíng)。梁山泊好漢經(jīng)多年練功與經(jīng)驗(yàn)積累，外界眼里的山寨、白牌軍，現(xiàn)在已是“紅色供應(yīng)鏈”的骨干成員。
首先，是在供應(yīng)鏈扮演旗手的大陸品牌廠商，隨著手機(jī)與平板等消費(fèi)性電子產(chǎn)品的聲勢(shì)不斷高漲，臺(tái)灣科技業(yè)的品牌力正在迅速退位。
走一趟中國(guó)最大的電子賣場(chǎng)深圳華強(qiáng)北商圈，沿路廣告招牌，除業(yè)界昵稱“中華酷聯(lián)”的中興、華為、酷派、聯(lián)想四大本土手機(jī)品牌外，過(guò)去被視為二線品牌的Oppo、金力、魅族等，能見度都比來(lái)自臺(tái)灣的宏達(dá)電（HTC）有過(guò)之而無(wú)不及。
至于以往在華強(qiáng)北還有一席之地的華碩、宏碁，隨著電腦市場(chǎng)的成熟，加上手機(jī)產(chǎn)品也未能跟上，現(xiàn)在得走進(jìn)商城，甚至往樓上走，才能看到它們的身影。
“全世界每三支手機(jī)就有一支來(lái)自深圳，代表許多世界一流的中國(guó)本土品牌，正不斷地被“養(yǎng)”出來(lái)，”在深圳從事白牌手機(jī)方案設(shè)計(jì)的聯(lián)興電通總經(jīng)理翁瑞榮觀察。
根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)ABI Research的最新資料，今年第二季全球十大手機(jī)品牌排名，在前三名：三星、蘋果、樂金之后的，就是“中華酷聯(lián)”。至于HTC，則已跌出十大榜外，排第十一名。
找臺(tái)灣合資是為了偷學(xué)技術(shù)
大陸本土品牌的出手早有國(guó)際架勢(shì)。以臺(tái)灣人相對(duì)陌生的Oppo為例，母公司是做影音光碟機(jī)起家的步步高。
步步高從09年起，就陸續(xù)斥資千萬(wàn)美元請(qǐng)來(lái)韓星宋慧喬、國(guó)際巨星李?yuàn)W納多迪卡皮歐擔(dān)任品牌代言人。去年整個(gè)集團(tuán)廣告投放費(fèi)用，甚至高達(dá)八億人民幣。
大陸本土品牌崛起，一道屬于中國(guó)自己的微笑曲線隱然成形。以現(xiàn)在電腦與手機(jī)銷售兩得意的聯(lián)想為例，一位不愿具名的外資分析師觀察，大陸“民族品牌”聯(lián)想，向來(lái)就對(duì)培植本土制造有濃厚使命，“外放代工訂單給臺(tái)廠，總想學(xué)點(diǎn)什么回去，”他說(shuō)。
一位國(guó)內(nèi)筆電代工廠的副總也直言，與臺(tái)灣代工廠合資，是聯(lián)想“偷師”制造技術(shù)的一貫?zāi)Ｊ健?/font>
這話當(dāng)然是從早年聯(lián)想與友訊、技嘉分別合資做過(guò)網(wǎng)通、主機(jī)板，到去年與仁寶合資聯(lián)寶、做筆電組裝的有感而發(fā)。
目前，聯(lián)想的手機(jī)、平板兩大產(chǎn)品線，從關(guān)鍵零組件到組裝，幾乎都已經(jīng)交由本土供應(yīng)鏈生產(chǎn)。唯獨(dú)筆電，這“紅色供應(yīng)鏈”最缺的一環(huán)，聯(lián)想和與其關(guān)系密切的寶龍達(dá)，都還只能做低階機(jī)種組裝。
因此，在扶植了很多實(shí)力足與臺(tái)商搶單的零組件陸廠后，聯(lián)想要提升筆電組裝能力的企圖可想而知。
但這位副總對(duì)臺(tái)灣并不悲觀，他認(rèn)為，筆電組裝的技術(shù)門檻不是買設(shè)備、挖人才就可輕易克服，“陳瑞聰（仁寶電腦總經(jīng)理）也不是傻瓜，臺(tái)灣代工產(chǎn)業(yè)只要把PC守好，就不會(huì)有問題，”他說(shuō)。
但這也凸顯，筆電已是臺(tái)灣科技業(yè)生死存亡的“馬其頓防線”。
與狼共舞？
臺(tái)灣筆電代工業(yè)雖然實(shí)力堅(jiān)強(qiáng)，但此刻也是筆電業(yè)經(jīng)營(yíng)最辛苦的時(shí)期。
陳瑞聰在今年九月底接受《天下》獨(dú)家專訪時(shí)提到，筆電市場(chǎng)已步入成長(zhǎng)遲緩期，他選擇不一味用防堵的心態(tài)和客戶做生意，而是聰明地“與狼共舞”求生存。
面對(duì)“紅色供應(yīng)鏈”的進(jìn)擊，臺(tái)廠除了防守外，也該調(diào)整心態(tài)，積極轉(zhuǎn)型。畢竟，眼下除了聯(lián)想、華為、海爾等品牌大廠都在刻意扶植陸廠電子供應(yīng)商，就連國(guó)際一級(jí)品牌客戶，也開始把訂單往陸廠挪移。
里昂證券一份針對(duì)蘋果供應(yīng)鏈的研究報(bào)告就指出，攤開iPad、iPhone的零組件供應(yīng)商名單，中國(guó)業(yè)者家數(shù)在兩年內(nèi)就翻了一倍，從兩年前的僅八家，到今年已經(jīng)占十六家。
“蘋果現(xiàn)在很刻意在中國(guó)培養(yǎng)“次要供應(yīng)商”（second source），”上銀科技董事長(zhǎng)卓永財(cái)觀察。因?yàn)樯硖幑ぞ邫C(jī)產(chǎn)業(yè)，從事電子零組件生產(chǎn)的工廠，都會(huì)跟上銀買設(shè)備，卓永財(cái)對(duì)蘋果“雞蛋不要放在同一個(gè)籃子”的動(dòng)作特別清楚。
這也代表對(duì)品質(zhì)特別講究的蘋果，開始肯定陸廠的實(shí)力。
“中國(guó)電子業(yè)逐漸走出低成本、勞力組裝的局限，并開始威脅臺(tái)灣、南韓、日本同業(yè)在全球電子供應(yīng)鏈的地位，”英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》在九月的報(bào)導(dǎo)中，還直接點(diǎn)出多家目前已經(jīng)擠入蘋果供應(yīng)鏈的陸廠。
例如，山東歌爾聲學(xué)，其揚(yáng)聲器與耳機(jī)產(chǎn)品在獲蘋果訂單前，韓國(guó)三星就已經(jīng)采用；還有深圳德賽電池與欣旺達(dá)電子，現(xiàn)在也開始分食原來(lái)臺(tái)廠新普、順達(dá)手中的蘋果電池訂單。
在山寨里練功
陸廠實(shí)力躍進(jìn)的關(guān)鍵，主要來(lái)自山寨與白牌市場(chǎng)的多年練兵。
從事IC設(shè)計(jì)的瑞芯微，就是從山寨與白牌消費(fèi)性電子產(chǎn)品起家，現(xiàn)在已是躍上一線品牌桌面談?dòng)唵蔚牡湫桶咐?/font>
創(chuàng)立于2001年的瑞芯微，是靠語(yǔ)言學(xué)習(xí)機(jī)晶片起家。在mp4當(dāng)紅時(shí)代，瑞芯微創(chuàng)辦人兼執(zhí)行長(zhǎng)勵(lì)民表示，在貨發(fā)全球的深圳山寨與白牌市場(chǎng)加持下，他的ＭＰ４晶片出貨量曾是全球第二大，僅次于蘋果。
現(xiàn)在，瑞芯微是中國(guó)最大的平板電腦處理器晶片供應(yīng)商。而且，就連惠普、東芝、華碩這些高階、高品質(zhì)的一線國(guó)際品牌，也在今年陸續(xù)采用瑞芯微處理器。
瑞芯微的崛起，代表大陸本土業(yè)者正取代臺(tái)廠，在供應(yīng)鏈中扮演老大哥位置。勵(lì)民表示，臺(tái)灣的威盛雖然也曾在兩年前，在平板市場(chǎng)刮起一陣旋風(fēng)，但很快就被瑞芯微及同為大陸業(yè)者的全志壓下。
“Via（威盛英文名）從來(lái)都不是對(duì)手，”雖然勵(lì)民臉上微微露出含蓄笑容，這話卻說(shuō)得自信十足。
為了在中國(guó)十一長(zhǎng)假的銷售旺季前夕坐鎮(zhèn)市場(chǎng)最前線，盡管“天兔”臺(tái)風(fēng)在九月底直襲閩粵之交，勵(lì)民仍排除萬(wàn)難從福州總部飛抵深圳。
飛機(jī)還沒降落，瑞芯微在深圳騰訊大樓隔壁的辦公室內(nèi)，已經(jīng)有一連串會(huì)議在等著勵(lì)民。
《天下》采訪團(tuán)隊(duì)也在臺(tái)風(fēng)天來(lái)到深圳的瑞芯微總部。
沒有原先以為的草莽或霸氣，這位“紅色供應(yīng)鏈”重要成員，在一開始的電話約訪時(shí)就讓人出乎預(yù)期。
“我是看你們《天下》長(zhǎng)大的，你要來(lái)嗎，見個(gè)面吧？”當(dāng)記者在勵(lì)民手機(jī)中還沒自我介紹完，他已經(jīng)等不及先說(shuō)了。
沒錯(cuò)，四十八歲的勵(lì)民每次經(jīng)過(guò)機(jī)場(chǎng)，總會(huì)買好幾本臺(tái)灣財(cái)經(jīng)企管雜志。他是許多中國(guó)電子業(yè)創(chuàng)業(yè)家的縮影：正值戰(zhàn)斗力最強(qiáng)的青壯年時(shí)期，對(duì)新事物有旺盛學(xué)習(xí)心。
重點(diǎn)是，能在殺戮激烈的深圳山寨狼群中稱王，絕不能低估其溫良外表下的狼王性格。
勵(lì)民總是菸不離手，每次開口前總先思索停頓個(gè)幾秒，精簡(jiǎn)而緩慢的語(yǔ)句中，甚至帶點(diǎn)結(jié)巴。別小看這位帶著福建腔口音的“省話一哥”，就是靠著這不擅言詞作風(fēng)打天下。
除了搶市場(chǎng)時(shí)價(jià)格可以永遠(yuǎn)比別人便宜一、兩毛（美元），一位在深圳從事平板晶片代理的臺(tái)干觀察，瑞芯微還很懂得打造大陸供應(yīng)鏈平臺(tái)來(lái)服務(wù)客戶，最近的例子是惠普、東芝決定采用瑞芯微晶片后，就在勵(lì)民的建議下在比亞迪組裝。
這也是為什么自今年以來(lái)，盡管聯(lián)發(fā)科大舉進(jìn)軍平板市場(chǎng)，但勵(lì)民依然老神在在，因?yàn)?，他?duì)平板的生態(tài)圈子摸得比別人熟，自己一路累積的上、下游平臺(tái)關(guān)系，外人一時(shí)也難以攻進(jìn)。
價(jià)格殺到無(wú)法想像
在中國(guó)，像勵(lì)民這樣的“狠角色”只會(huì)愈來(lái)愈多。“我遇到很多陸廠老板都是三十歲出頭，市場(chǎng)上的技術(shù)、規(guī)格，他硬抄也要有，價(jià)格殺到你無(wú)法想像，反正就是要讓市場(chǎng)上知道，有我這號(hào)殺手，”聯(lián)興電通總經(jīng)理翁瑞榮觀察。
“這種沒有退路的心態(tài)和沖勁，臺(tái)廠就是輸在這里，”身為深圳手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中的少數(shù)臺(tái)商，翁瑞榮語(yǔ)帶焦慮。
不過(guò)，站在勢(shì)頭的“紅色供應(yīng)鏈”，也有挑戰(zhàn)要面對(duì)。
因?yàn)槁?lián)發(fā)科提供的參考設(shè)計(jì)，加上Android平臺(tái)，讓原來(lái)只有明基、廣達(dá)等大廠才能做的智慧手機(jī)，變成連小廠都能參與的產(chǎn)業(yè)，包括做組裝的比亞迪、觸控面板的歐菲光電、鏡頭模組的舜宇光學(xué)等，都在山寨與白牌市場(chǎng)的活絡(luò)，得到壯大養(yǎng)分。
這群手機(jī)大軍，現(xiàn)在也面臨本土品牌小米機(jī)，在價(jià)格與銷售模式上的破壞式創(chuàng)新沖擊。
翁瑞榮說(shuō)，山寨與白牌市場(chǎng)的存在價(jià)值，就是因?yàn)楸阋?。但現(xiàn)在小米機(jī)用網(wǎng)路營(yíng)銷，低階的“紅米機(jī)”甚至一臺(tái)只要七九九人民幣。
“我們光是生產(chǎn)成本就將近七百元人民幣，小米推出的價(jià)格，讓白牌業(yè)者都不用玩了，”翁瑞榮說(shuō)。
當(dāng)品牌大廠也開始進(jìn)軍低價(jià)、低階市場(chǎng)，這讓原先倚賴白牌、山寨維生的陸廠也將掀起一波汰弱扶強(qiáng)效應(yīng)。“紅色供應(yīng)鏈”實(shí)力只會(huì)更強(qiáng)，臺(tái)灣科技業(yè)是到了積極應(yīng)變的時(shí)候了。
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